SOCIALVIBE.RU

Социальные исследования

Результаты социологического исследования предпринимательства города Москвы в Западном административном округе г. Москвы от 2019 г., по заказу АНО «МЭЦ»

Результаты социологического исследования предпринимательства города Москвы в Западном административном округе г. Москвы от 2019 г., по заказу АНО «МЭЦ»

Результаты социологического исследования предпринимательства города Москвы в Западном административном округе г. Москвы от 2019 г., по заказу АНО "МЭЦ"

Результаты социологического исследования предпринимательства города Москвы в Западном административном округе г. Москвы от 2019 г., по заказу АНО «МЭЦ»

Результаты социологического исследования предпринимательства города Москвы в Западном административном округе г. Москвы от 2019 г.

Бизнес – важная часть жизни общества, ежедневно регистрируются сотни компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых государство разрабатывает меры по поддержке, содействию, созданию благоприятного бизнес-климата.

Использует ли бизнес существующие инструменты? Знает ли о них? Насколько эффективно выполняются государственные программы?

По заказу АНО «МЭЦ», весной-летом 2019 года, Нашей компанией, было проведено масштабное исследование предпринимательской среды в Западном административном округе города Москвы. Целью исследования было выявление релевантных данных об условиях и факторах ведения предпринимательской деятельности предпринимателями и выявления экспортного потенциала среди внутренней сегментации действующих предпринимателей города Москвы.

Основные задачи исследования были следующие:

— выявление релевантной сегментации целевой аудитории и характеристик каждого из выявленных сегментов среди целевой аудитории;

— разработка «индекса информированности» представителей целевых аудиторий о коммуникационной деятельности и мерах поддержки предпринимателей-экспортеров в городе Москве;

— выявление условий и факторов развития предпринимательства в Москве, а также основных проблем, препятствующих развитию бизнеса, и характеристика их влияния.

Настоящий отчет содержит результаты проведенного исследования и включает следующие разделы: портрет предпринимателя – основные характеристики опрошенных; описание используемых статистических методов; результаты статистического анализа оценки уровня информированности о мерах для предпринимателей, оценки доступности источников финансирования, функционирования Московского экспортного центра, оценки осуществления контрольно-надзорной деятельности, оценки функционирования проекта «Московский предприниматель».

После анализа качества ввода данных (поиска дубликатов наблюдений, статистического анализа выбросов в данных и некачественно заполненных анкет) объем выборки составил 5029 анкет.

Среди опрошенных предпринимателей большая часть по организационно-правовой форме – это общества с ограниченной ответственностью (2739 компаний или 55%) и индивидуальные предприниматели (2050 или 41%) (таблица 3.1). На долю акционерных обществ приходится менее 5% наблюдений (231).

Таблица 3.1 – Распределение опрошенных предпринимателей по организационно-правовой форме

Организационно-правовая формаКоличество%
ИП205940,9
ЗАО511,0
ОАО1803,6
ООО273954,5
Всего5029100,0

Исходя из размера бизнеса опрошенные предприниматели распределились следующим образом: большую часть респондентов составляют микропредприятия со среднесписочной численностью не более 15 человек и годовым доходом не более 120 млн. руб. – 3808 предприятий или 76%. Вторую группу по размеру составляют малые предприятия со среднесписочной численностью не более 100 человек и годовым доходом не более 800 млн руб. – 986 компаний или 20%. На долю средних и крупных предприятий приходится около 4% (235) (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Распределение опрошенных предпринимателей по размеру предприятия

Размер предприятияКоличество%
Микропредприятие380875,7
Малое предприятие98619,6
Среднее предприятие1222,4
Крупное предприятие1132,2
Всего5029100,0

Большинство опрошенных предпринимателей малого и среднего бизнеса заняты в сфере услуг: розничной торговле (3518 или 65%), бытовом обслуживании (845 или 16%), общественном питании (636 или 12%), оптовой торговле (229 или около 4%), на сферу других услуг приходится менее 3% (см. таблица 3.3).

 Таблица 3.3 – Распределение опрошенных предпринимателей по сфере деятельности

Сфера деятельностиОтветыПроцент ответов
Розничная торговля351864,6%
Оптовая торговля2294,2%
Общественное питание63611,7%
Транспорт, логистические услуги, связь160,3%
Бытовое обслуживание84515,5%
Строительство, ремонт, обустройство территорий110,2%
Производство техники, оборудования, промышленной продукции60,1%
Производство товаров народного потребления140,3%
Пищевая промышленность220,4%
Здравоохранение, медицинское обслуживание150,3%
Образовательные услуги50,1%
Культура, искусство50,1%
Наука, инновационные технологии50,1%
Финансы и банки30,1%
Сельское хозяйство, фермерство30,1%
Информационные технологии, интернет сервисы00,0%
Охота и лесное хозяйство20,0%
Туризм и организация досуга110,2%
Риэлторские услуги (операции с недвижимым имуществом, аренда)110,2%
Консалтинг, маркетинг, реклама, PR00,0%
Юридические услуги20,0%
Другое851,6%
Всего5444100,0%

Не все опрошенные предприниматели в Западном административном округе ограничивают свою деятельность только этим округом, но большинство из них ведет предпринимательскую деятельность по месту регистрации в ЗАО  (78% или 4629 предпринимателей) (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Распределение опрошенных предпринимателей по округу ведения бизнеса

Округ ведения бизнесаОтветыПроцент ответов
ЦАО2053,4%
САО1182,0%
СВАО921,5%
ВАО961,6%
ЮВАО1001,7%
ЮАО991,7%
ЮЗАО3065,1%
ЗАО462977,6%
СЗАО1502,5%
Зеленоградский АО601,0%
Троицкий АО540,9%
Новомосковский АО530,9%
Всего5962100,0%

Выборка опрошенных предпринимателей среди рекламных инструментов прежде всего отмечает эффективность наружной рекламы 38% (3774), а также рекламы в интернет 27% (2736). Примерно одинаково распределились ответы на эффективность рекламы в СМИ и раздаточные материалы (1329 или 13% и 1546 и 15% соответственно). Следует отметить, что из традиционных способов рекламы наружная реклама явно лидирует, однако реклама в интернете занимает вторую строчку предпочтений предпринимателей с точки зрения эффективности (таблица 3.5).

Таблица 3.5 – Оценка эффективности видов рекламы предпринимателями

Эффективность рекламыОтветыПроцент ответов
Наружная реклама377437,7%
Реклама в интернете273627,3%
Реклама в СМИ132913,3%
Раздаточные материалы154615,4%
Прочее6296,3%
Всего10014100,0%

Среди опрошенных предпринимателей только 32% (1624 человек) знают о функционировании Штаба по защите бизнеса, задачи которого защищать законные права и интересы предпринимателей, остальные 67% (3405 человек) не осведомлены о нем или не дали ответа на данный вопрос (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Информированность предпринимателей о функционировании Штаба по защите бизнеса

Знают ли о функционировании Штаба по защите бизнесаКоличество%
Да162432,3
Нет334066,4
Нет ответа651,3
Всего5029100,0

Информированность о мерах для предпринимателей в зависимости от размера бизнеса

Осведомленность предпринимателей о Штабе по защите бизнеса зависит от размера бизнеса (таблица 4.2), которая статистически подтверждается на основе теста независимости хи-квадрат (p=0,001). Доля осведомленности зависит от размера бизнеса: чем крупнее бизнес, тем больше представителей компании давали ответ «да».

Так для микропредприятий доля составила 32%, для малых предприятий – 34%, а для средних и крупных предприятий – 44% и 46% соответственно. При этом доля для микро предприятий и малых предприятий статистически значимо отличается от доли остальных предприятий по z-критерию (p<0,05), а доли для средних и крупных предприятий статистически не различаются (p>0,05).

Таблица 4.2 – Информированность предпринимателей о функционировании Штаба по защите бизнеса в зависимости от размера бизнеса

Ответы на вопрос

о знании функционирования Штаба по защите бизнеса

Размер предприятияВсего
МикроМалоеСреднееКрупное
даКоличество119433053461623
%31,7%33,9%43,8%45,5%32,7%
нетКоличество257364368553339
%68,3%66,1%56,2%54,5%67,3%
ВсегоКоличество37679731211014962
%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Информированность о мерах для предпринимателей в зависимости от организационно-правовой формы

Осведомленность предпринимателей о Штабе по защите бизнеса никак не зависит от организационно-правовой формы (таблица 4.3) – связь статистически не значимая по тесту хи-квадрат (p=0,202). Соответственно незначимо различаются доли осведомленности по юридическому статусу по z-критерию равенства долей.

Таблица 4.3 – Информированность предпринимателей о функционировании Штаба по защите бизнеса в зависимости от организационно-правовой формы

Ответы на вопрос о знании функционирования Штаба по защите бизнесаЮридический статус компанииВсего
ИПЗАООАОООО
да643 (31,5%)16 (32,0%)68 (38,9%)897 (33,2%)1624 (32,7%)
нет1396 (68,5%)34 (68%)107 (61,6%)1803 (66,8%)3340 (67,3%)
Всего2039 (100%)50 (100%)175 (100%)2700 (100%)4964 (100%)

Информированность о видах поддержки для предпринимателей

Наибольшее число ответов об осведомленности о консультационных и образовательных мерах поддержки ГБУ «Малый бизнес Москвы» приходится на консультации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса (1640 ответов или 17,5%), помощь в открытии своего дела (1569 или 16,7%), консультации по вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности (1353 или 14,4%) (таблица 4.4). Меньше всего знают предприниматели по сравнению с остальными услугами о бесплатных местах в коворкинге (590 ответов или 6,3%).

По частоте пользования мерами поддержки за последний год лидируют обучающие семинары, мастер классы и тренинги (730 ответов или 27,5%), консультации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса (532 или 20%) и консультации по вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности (497 или 18,7%). Наименьший процент ответов касается пользования бесплатными местами в коворкингах (83 ответа или 3,1%).

Таблица 4.4 – Осведомленность о консультативных и образовательных мерах поддержки

Меры консультационной и образовательной поддержкиЗнаетПользовался
Кол-во%Кол-во%
Обучающие семинары, мастер-классы, тренинги156016,6%73027,5%
стартап-школа МБМ7618,1%1033,9%
Онлайн-академия МБМ7888,4%1043,9%
Консультации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса164017,5%53220,0%
Помощь в открытии своего дела156916,7%35713,4%
Консультации по вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности135314,4%49718,7%
Помощь в подготовке документов на внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП111911,9%2539,5%
Бесплатные места в коворкингах5906,3%833,1%
Всего9380100,0%2659100,0%

Следует особенно отметить, что осведомленность о консультационных и образовательных мерах поддержки намного выше, чем пользование ими за последний год: всего ответов «знает» 9380, а «пользовался» в 3,5 раза меньше (2659 ответов).

Удобство каналов коммуникации при обращении в государственные органы

При обращении в государственные органы предприниматели отметили наиболее удобный канал коммуникации – онлайн-сервисы (3166 ответов или 38,1%). Доля онлайн-сервисов статистически значимо отличается от доли предпочтений других каналов коммуникации (p<0,05). Остальные каналы по числу ответов распределились примерно поровну: телефон горячей линии (1909 ответов или 23%), письменные обращения (1441 или 17,4%), личное общение (1783 или 21,5%) — эти доли статистически незначимо различаются по z-критерию равенства долей (p>0,05) (таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Удобство каналов коммуникации при обращении в государственные органы

Каналы коммуникацииОтветы% ответов
Онлайн-сервисы316638,1%
Телефоны горячей линии190923,0%
Письменные обращения144117,4%
Личное сообщение178321,5%
Всего8299100,0%

Удобство каналов коммуникации в зависимости от размера бизнеса

Распределение ответов на вопрос об удобстве каналов коммуникации в зависимости от размера бизнеса показало, что в большей степени наиболее востребованным каналом коммуникации – онлайн-сервисами – пользуются малые предприятия – 41% ответов, также высока доля у микропредприятий – 38% ответов, доли у предприятий среднего и крупного бизнеса 34% и 35% соответственно (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Удобство каналов коммуникации в зависимости от размера бизнеса

Каналы коммуникацииРазмер бизнеса
МикроМалоеСреднееКрупное
% ответов% ответов% ответов% ответов
Онлайн-сервисы37,7%41,0%33,9%35,2%
Телефоны горячей линии23,2%21,5%29,0%23,0%
Письменные обращения17,4%16,3%19,0%21,4%
Личное сообщение21,7%21,2%18,1%20,4%
Всего100,0%100,0%100,0%100,0%

Удобство каналов коммуникации в зависимости от организационно-правовой формы

Распределение ответов на вопрос об удобстве каналов коммуникации в зависимости от организационно-правовой формы показало, что доли удобства каждого вида сервиса для всех юридических статусов отличаются незначительно (p>0,05 по z-критерию) (таблица 4.7).

Таблица 4.7 – Удобство каналов коммуникации в зависимости от организационно-правовой формы

Каналы коммуникации Юридический статус компании
ИПЗАООАООООВсего
Онлайн-сервисы1271 (38,2%)36 (37,5%)130 (40,6%)1729 (38,0%)3166 (38,1%)
Телефоны горячей линии731 (22%)23 (24,0%)65 (20,3%)1090 (23,9%)1909 (23,0%)
Письменные обращения543 (16,3%)18 (18,8%)64 (20,0%)816 (17,9%)1441 (17,4%)
Личное сообщение785 (23,6%)19 (19,8%)61 (19,1%)918 (20,2%)1783 (21,5%)
Всего1928 (100%)49 (100%)171 (100%)2509 (100%)4657 (100%)

Общий уровень информированности доступа к источникам финансирования

Вопрос о мерах финансовой поддержки, о которых знают предприниматели или пользовались последний год, предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов (таблица 5.1). Больше всего предприниматели знают о субсидиях на участие в конгрессно-выставочной деятельности (1076 ответов или 26,2%) и о поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (1105 ответов или 26,9%), на долю остальных видов финансовой поддержки пришлось от 13% до 17,7% ответов. Всего же было получено 4112 ответов о знании мер финансовой поддержки для предпринимателей.

Пользовались же данными мерами поддержки за последний год очень малое число предприятий – получено всего 740 ответов. Чаще всего предприниматели пользовались мерами финансовой поддержки, о которых более осведомлены: поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (30% или 222 ответа) и субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельности (28,5% или 211 ответов).

 Таблица 5.1 – Информированность о мерах финансовой поддержки

Меры финансовой поддержкиЗнаетПользовался
Кол-во%Кол-во%
Субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельности107626,2%21128,5%
Субсидии предприятиям-экспортерам72917,7%10013,5%
Субсидии предприятиям резидентам-технопарков66716,2%10914,7%
Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы110526,9%22230,0%
Инвестиции Фонда содействия развитию венчурного инвестирования города Москвы53513,0%9813,2%
Всего4112100,0%740100,0%

 Уровень информированности о доступе к источникам финансирования в зависимости от размера бизнеса

Распределение ответов касательно уровня информированности о мерах финансовой поддержки в зависимости от размера бизнеса показало примерно одинаковую долю ответов по каждой мере поддержки для каждой группы компаний по размеру бизнеса, эти доли для каждой финансовой меры статистически не значимо различаются по z-критерию (p>0,05) (таблица 5.2).

 Таблица 5.2 – Знание о мерах финансовой поддержки в зависимости от размера бизнеса

Меры финансовой поддержки (знает)Размер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупный
Субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельностиКол-во7732383926
%26,2%26,6%27,7%21,3%
Субсидии предприятиям-экспортерамКол-во5231552724
%17,7%17,3%19,1%19,7%
Субсидии предприятиям резидентам-технопарковКол-во4851402021
%16,4%15,6%14,2%17,2%
Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса МосквыКол-во8082393027
%27,4%26,7%21,3%22,1%

 

Инвестиции Фонда содействия развитию венчурного инвестирования города МосквыКол-во3631232524
%12,3%13,7%17,7%19,7%
ВсегоКол-во2952895141122

Следует отметить, что среди 740 ответов о пользовании мерами финансовой поддержки за последний год большая часть приходится на предприятия микро – и малого бизнеса (695 или 94% ответов) (таблица 5.3). Доля субсидий на участие в конгрессно-выставочной деятельности для микро-бизнеса 26,1%, в то время как для других видов бизнеса по размеру эта доля выше (от 33,7% до 37,5%) и статистически значимо различается по z-критерию.

Таблица 5.3 – Пользование мерами финансовой поддержки в зависимости от размера бизнеса

Меры финансовой поддержки (пользовался)Размер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупный
Субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельностиКол-во13560106
%26,1%33,7%34,5%37,5%
Субсидии предприятиям-экспортерамКол-во613162
%11,8%17,4%20,7%12,5%
Субсидии предприятиям резидентам-технопарковКол-во832051
%16,1%11,2%17,2%6,3%
Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса МосквыКол-во1684644
%32,5%25,8%13,8%25,0%
Инвестиции Фонда содействия развитию венчурного инвестирования города МосквыКол-во702143
%13,5%11,8%13,8%18,8%
ВсегоКол-во5171782916

Микропредприятия в меньшей степени получают субсидии предприятиям-экспортерам (11,8% и статистически значимое различие от доли данной субсидии остальным более крупным предприятиям). В то же время наибольшая доля субсидий за счет поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы приходится именно на микропредприятия (32,5%), в то время как на долю остальных более крупных предприятий этот процент изменяется от 13,8% до 25,8% (различие статистически значимо по z-критерию, p<0,05).

 Уровень информированности о доступе к источникам финансирования в зависимости от организационно-правовой формы

Распределение ответов о знании или пользовании мерами финансовой поддержки в зависимости от организационно-правовой формы представлено в таблицах 5.4 и 5.5. Следует отметить, что информированность о мерах финансовой поддержки не зависит от организационно-правовой формы, в том время как, распределение по видам поддержки немного отличается в зависимости от организационно-правовой формы: ООО в большей степени получают субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельности, а ИП поручительства Фонда содействия кредитования малого бизнеса (33,5%).

Таблица 5.4 – Знание о мерах финансовой поддержки в зависимости от организационно-правовой формы

Меры финансовой поддержки (знает)Юридический статус компании
ИПЗАООАОООО
Субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельностиКол-во405948614
%26,7%25,7%29,8%25,6%
Субсидии предприятиям-экспортерамКол-во257928435
%16,9%25,7%17,4%18,1%
Субсидии предприятиям резидентам-технопарковКол-во232630399
%15,3%17,1%18,6%16,6%
Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса МосквыКол-во430934632
%28,3%25,7%21,1%26,3%
Инвестиции Фонда содействия развитию венчурного инвестирования города МосквыКол-во193221319
%12,7%5,7%13,0%13,3%
ВсегоКол-во1517351612399

Таблица 5.5 – Пользование мерами финансовой поддержки в зависимости от организационно-правовой формы

Меры финансовой поддержки (пользовался)Юридический статус компании
ИПЗАООАОООО
Субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельностиКол-во7246129
%26,5%23,5%21,4%30,5%
Субсидии предприятиям-экспортерамКол-во335458
%12,1%29,4%14,3%13,7%
Субсидии предприятиям резидентам-технопарковКол-во371269
%13,6%5,9%7,1%16,3%
Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса МосквыКол-во91410117
%33,5%23,5%35,7%27,7%
Инвестиции Фонда содействия развитию венчурного инвестирования города МосквыКол-во393650
%14,3%17,6%21,4%11,8%
ВсегоКол-во2721728423

Большинство опрошенных предпринимателей (4933 или 84%) осуществляют свою деятельность в г. Москве, 13% или 763 ответов отмечают также другие города Российской Федерации и только 2,3% ответов (136) приходится на зарубежные страны (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Рынки сбыта опрошенных предпринимателей

Рынки сбытаОтветы% ответов
Москва493383,9%
Другие города России76313,0%
Зарубежные страны1362,3%
Затрудняюсь ответить470,8%
Всего5879100,0%

Рынки сбыта опрошенных предпринимателей в зависимости от размера бизнеса

Распределение ответов по рынкам сбыта зависит от размера компании (связь статистически значима по критерию хи-квадрат, p<0,05).

Предприятия микро- и малого бизнеса в основном ведут свою деятельность в Москве (87,2% и 81,2% ответов соответственно), доля ответов о ведении бизнеса вне Москвы выше у средних и крупных предприятий, причем наибольшая доля рынка сбыта в других городах России и за рубежом у крупных компаний – 37% и 13,9% соответственно (таблица 6.2).

Таблица 6.2 – Доля ответов по рынкам сбыта в зависимости от размера бизнеса

Рынки сбытаРазмер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупныйВсего
Москва87,2%81,2%63,9%48,6%83,9%
Другие города России10,4%15,3%30,6%37,0%13,0%
Зарубежные страны1,5%2,8%4,9%13,9%2,3%
Затрудняюсь ответить0,9%0,7%0,5%0,5%0,8%
Всего100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Рынки сбыта опрошенных предпринимателей в зависимости от организационно-правовой формы

Наблюдается статистически значимая корреляция между рынками сбыта и организационно-правовой формой (таблица 6.3): индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью в большей степени ведут свою деятельность в г. Москве (88,5% и 81,5% соответственно). Доля деятельности в зарубежных странах самая маленькая у ИП – 1%, в то время как у предприятий остальных организационно-правовых форм она около 3% и статистически не значимо различается по z-критерию. В других городах России индивидуальные предприниматели ведут деятельность также в меньшей степени (9,7% ответов).

 Таблица 6.3 – Распределение доли ответов по рынкам сбыта в зависимости от организационно-правовой формы

Рынки сбытаЮридический статус компании
ИПЗАООАООООВсего
Москва88,5%79,7%74,6%81,5%83,9%
Другие города России9,7%17,2%22,0%14,5%13,0%
Зарубежные страны1,0%3,1%2,6%3,2%2,3%
Затрудняюсь ответить0,7%0,0%0,9%0,9%0,8%
Всего100%100%100%100%100%

Намерения предпринимателей начать экспортную деятельность

Из тех предпринимателей, кто не ведет экспортную деятельность, планируют ее вести в будущем только 398 человек или 7,9% (таблица 6.4).

Таблица 6.4 – Ответы о планировании реализации экспорта товаров и услуг

ОтветыКоличество%
да3987,9
нет454690,4
нет ответа851,7
Всего5029100,0

Влияние размера бизнеса на желание вести экспортную деятельность

Следует отметить, что желание вести экспортную деятельность напрямую зависит от размера бизнеса: доля ответов «да» на вопрос о планировании реализовать экспорт товаров и услуг растет с увеличением размера компании (таблица 6.5), связь доказана на уровне значимости p<0,05 тестом хи-квадрат, также значимо попарное различие долей между группами компаний по размеру бизнеса.

Таблица 6.5 – Распределение ответов о планировании реализации экспорта товаров и услуг в зависимости от размера бизнеса

ОтветыРазмер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупныйВсего
да255 (6,8%)102 (10,5%)17 (14,4%)24 (25,8%)398
нет3500 (93,2%)874 (89,5%)101 (85,6%)69 (74,2%)4544
Всего3755 (100%)976 (100%)118 (100%)93 (100%)4942

Влияние организационно-правовой формы на желание вести экспортную деятельность

Зависимость желания вести экспортную деятельность от юридического статуса компании не обнаружена (p>0,05 теста независимости хи-квадрат) (таблица 6.6). Однако следует отметить, что доля желающих вести такую деятельность среди индивидуальных предпринимателей минимальна – 6,4% или 131 человека.

Таблица 6.6 – Распределение ответов о планировании реализации экспорта товаров и услуг в зависимости от организационно-правовой формы

ОтветыЮридический статус компании
ИПЗАООАООООВсего
да131 (6,4%)5   (9,8%)16 (9,2%)246 (9,2%)398 (8,1%)
нет1905 (93,6%)46 (90,2%)157 (90,8%)2438 (90,8%)4546 (91,9%)
Всего2036 (100%)51 (100%)173 (100%)2684 (100%)4944 (100%)

Информированность о функционировании Московского экспортного центра

О создании в 2017 году Московского экспортного центра для работы с экспортерами знает только около 16% опрошенных предпринимателей или 800 человек (таблица 6.7).

Таблица 6.7 – Осведомленность о московском экспортном центре

ОтветыКоличество%
да80015,9
нет414382,4
нет ответа861,7
Всего5029100,0

Информированность о московском экспортном центре в зависимости от организационно-правовой формы и размера бизнеса

Явной статистически высоко значимой зависимости информированности о функционировании московского экспортного центра от организационно-правовой формы и размера бизнеса не выявлено (таблица 6.8 и 6.9).

Таблица 6.8 – Уровень осведомленности о московском экспортном центре в зависимости от размер бизнеса

ОтветыРазмер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупный
да574 (15,3%)186 (19,3%)20 (16,5%)20 (20,4%)
нет3185 (84,7%)777 (80,7%)101 (83,5%)78 (79,6%)
Всего3759 (100,0%)963 (100,0%)121 (100,0%)98 (100,0%)

Таблица 6.9 – Уровень осведомленности о московском экспортном центре в зависимости от организационно-правовой формы

ОтветыЮридический статус
ИПЗАООАОООО
да319 (15,7%)8 (16,3%)32 (18,6%)441 (16,4%)
нет1716 (84,3%)41 (83,7%)140 (81,4%)2246 (83,6%)
Всего2035 (100%)49 (100%)172 (100%)2687 (100%)

 Осведомленность предпринимателей о конкретных мерах поддержки экспортеров

Из мер поддержки экспортеров наибольший уровень знаний у предпринимателей об информационно-консультационной поддержке – 694 ответа или 36,1%, примерно одинаковое число ответов о знании о московской школе экспортера (373 или 19,4%) и об размещении информации о предприятии в экспортном каталоге (350 или 18,2%) (таблица 6.10). О знании об аккаунте золотого поставщика Alibaba.com или выставочной программе «сделано в Москве» получено соответственно по 240 (12,5%) и 263 (13,7%) ответов. Общее количество ответов о знании мер поддержки экспортеров составило 1920.

О получении реальной поддержки экспортеров получено только 528 ответов. В основном это информационно-консультационная поддержка – 328 или 62,1%. Все остальные меры поддержки экспортеров получили примерно одинаковый процент ответов от 8% до 11%.

 Таблица 6.10 – Уровень осведомленности предпринимателей и пользования мерами поддержки экспортеров

Меры поддержки экспортеровЗнаетПользовался
Кол-во%Кол-во%
Информационно-консультационная поддержка69436,1%32862,1%
Московская школа экспортера37319,4%448,3%
Размещение предприятия в Экспортном каталоге35018,2%509,5%
Аккаунт Золотого поставщика на ALIBABA.COM24012,5%5811,0%
Участие в выставочной программе «Сделано в Москве»26313,7%489,1%
Всего1920100,0%528100,0%

Осведомленность предпринимателей о конкретных мерах поддержки экспортеров в зависимости от размера бизнеса

Что касается распределения ответов об осведомленности предпринимателей о мерах поддержки экспортеров в зависимости от размера бизнеса, то в данном распределении не наблюдается значимой корреляции (таблица 6.11). Доли ответов по каждому виду поддержки не сильно различаются в зависимости от размера бизнеса.

Таблица 6.11 – Уровень осведомленности предпринимателей о мерах поддержки экспортеров в зависимости от размера бизнеса

Меры поддержки экспортеров (знает)Размер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупный
Информационно-консультационная поддержка

Московская школа экспортера

Кол-во4981511925
%37,7%33,0%32,2%30,9%
Размещение предприятия в Экспортном каталоге

Аккаунт Золотого поставщика на ALIBABA.COM

Кол-во25297915
%19,1%21,2%15,3%18,5%
Участие в выставочной программе «Сделано в Москве»Кол-во235861316
%17,8%18,8%22,0%19,8%
Информационно-консультационная поддержка

Московская школа экспортера

Кол-во16357812
%12,3%12,5%13,6%14,8%
Размещение предприятия в Экспортном каталогеКол-во174661013
%13,2%14,4%16,9%16,0%
ВсегоКол-во13224575981

 Анализ распределения ответов пользования мерами поддержки экспортеров в зависимости от размера бизнеса показывает большую потребность в информационно-консультационной поддержки именно у предприятий микро- (248 или 65,1%) и малого бизнеса (67 или 58,8% ответов) (таблица 6.12). Ответов о пользовании остальными видами поддержки экспортеров предприятиями малого и микро-бизнеса очень мало, на их долю приходится менее 10% ответов.

Таблица 6.12 – Уровень пользования предпринимателей мерами поддержки экспортеров в зависимости от размера бизнеса

Меры поддержки экспортеров (пользовался)Размер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупный
Информационно-консультационная поддержка

Московская школа экспортера

Кол-во2486785
%65,1%58,8%38,1%41,7%
Размещение предприятия в Экспортном каталоге

Аккаунт Золотого поставщика на ALIBABA.COM

Кол-во30932
%7,9%7,9%14,3%16,7%
Участие в выставочной программе «Сделано в Москве»Кол-во301451
%7,9%12,3%23,8%8,3%
Информационно-консультационная поддержка

Московская школа экспортера

Кол-во391432
%10,2%12,3%14,3%16,7%
Размещение предприятия в Экспортном каталогеКол-во341022
%8,9%8,8%9,5%16,7%
ВсегоКол-во3811142112

 Общее количество проверок

На вопрос о количестве проведенных проверок контрольно-надзорными органами за последний год почти 42% (2127 предпринимателя) отметили, что проверок не было (таблица 7.1). Однако примерно такой же процент компаний, в которых было от 1 до 4 проверок за последний год (около 44% или 2205). Более 5 проверок проходило 191 опрошенных предпринимателей или около 4%.

 Таблица 7.1 – Количество проведенных проверок контрольно-надзорными органами

Количество проверокКоличество%
0212742,3
от 1 до 4220543,8
от 5 и более1913,8
затрудняюсь ответить4198,3
нет ответа871,7
Всего5029100,0

Государственные органы, проводящие проверки

Наибольшее количество проверок, которые осуществляли контроль за деятельностью предприятий, приходится на МЧС и пожарный надзор (2127 ответов или 22,7%), Роспотребнадзор (1508 или 19,1%) и госинспекция по недвижимости (1478 или 18,7%) (таблица 7.2). Это объясняется тем, что большинство из опрошенных ведут свою деятельность в сфере розничной и оптовой торговле.

Таблица 7.2 – Распределение количества проверок за последний год по государственным органам

Государственные органыОтветы% ответов
МЧС, пожарный надзор179222,7%
Роспотребнадзор150819,1%
Налоговые органы108813,8%
Трудовая инспекция4195,3%
Прокуратура2373,0%
Полиция93611,8%
Административно-техническая инспекция4475,7%
Госинспекция по недвижимости148118,7%
Всего7908100,0%

Количество проверок в зависимости от размера бизнеса и юридического статуса компании

В целом органы надзора проверяют все предприятия независимо от размера бизнеса (таблица 7.3), явных диспропорций в распределении долей по видам государственных органов нет. Хотя следует отметить, что органы МЧС и пожарного надзора чаще проверяют крупный бизнес (27,8%), а госинспекция по недвижимости чаще микро- (доля ответов 19,3%) и малый бизнес (20%).

Таблица 7.3 – Распределение количества проверок по государственным органам в зависимости от размера бизнеса

Государственные органыРазмер бизнеса
МикроМалыйСреднийКрупный
МЧС, пожарный надзорКол-во13103755057
%22,8%21,7%21,9%27,8%
РоспотребнадзорКол-во10713395246
%18,6%19,6%22,8%22,4%
Налоговые органыКол-во7932283532
%13,8%13,2%15,4%15,6%
Трудовая инспекцияКол-во2711082317
%4,7%6,2%10,1%8,3%
ПрокуратураКол-во144641019
%2,5%3,7%4,4%9,3%
ПолицияКол-во7331712210
%12,8%9,9%9,6%4,9%
Административно-техническая инспекцияКол-во316991715
%5,5%5,7%7,5%7,3%
Госинспекция по недвижимостиКол-во1106346199
%19,3%20,0%8,3%4,4%
ВсегоКол-во57441730228205

Статистически значимого влияния зависимости распределения доли ответов о проводимых проверках по видам государственных органов от юридического статуса не обнаружено (таблица 7.4).

Таблица 7.4 – Распределение количества проверок по государственным органам в зависимости от организационно-правовой формы

Государственные органыЮридический статус
ИПЗАООАОООО
МЧС, пожарный надзорКол-во66122591050
%22,9%22,0%19,3%22,7%
РоспотребнадзорКол-во5532571859
%19,2%25,0%23,3%18,6%
Налоговые органыКол-во4241832614
%14,7%18,0%10,5%13,3%
Трудовая инспекцияКол-во143119256
%5,0%1,0%6,2%5,5%
ПрокуратураКол-во85416132
%2,9%4,0%5,2%2,9%
ПолицияКол-во357937533
%12,4%9,0%12,1%11,5%
Административно-техническая инспекцияКол-во146916276
%5,1%9,0%5,2%6,0%
Госинспекция по недвижимостиКол-во5181255896
%17,9%12,0%18,0%19,4%
ВсегоКол-во28871003054616

Оценка изменения ситуации с проверками за последние 3 года

Чуть более половины респондентов отмечают улучшение в изменении в практике контрольно-надзорной деятельности, с которой столкнулась их организация в 2017-2019 гг. (таблица 7.5) – 54,1%. Достаточно много оценивают ситуацию неизменной: 2110 предпринимателей или 43%. Доля респондентов, считающих, что ситуация ухудшилась, не превышает 3%.

Таблица 7.5 – Оценка изменения в практике контрольно-надзорной деятельности за 2017-2019 гг.

ОценкаКоличествоВалидный %Кумулятивный валидный %
ситуация значительно улучшилась164133,433,4
ситуация улучшилась незначительно101720,754,1
ситуация не изменилась211043,097,1
ситуация незначительно ухудшилась992,099,1
ситуация ухудшилась значительно420,9100,0
нет ответа1202,4
Всего5029100,0 

Блок вопросов по интернет-проекту «Московский предприниматель» для взаимодействия москвичей и предпринимателей города, разрабатываемым Правительством Москвы, включал в себя 5 вопросов для учета мнения бизнес-сообщества, предполагающих бинарные ответы «да» и «нет». Получено следующие распределение ответов.

Большему числу респондентов (3625 или 72,1%) интересно распространение информации о деятельности компании широкому кругу потенциальных клиентов (таблица 8.1).

 Таблица 8.1 – Интерес предпринимателей в распространении информации о деятельности компании широкому кругу потенциальных клиентов

ОтветыКол-во%
Нет362572,1
Да136027,0
Нет ответа440,9
Всего5029100,0

Готовы разрабатывать программы лояльности клиентов для расширения рынков сбыта только около половины опрошенных предпринимателей: 2460 человек или 49% (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Готовность предпринимателей разрабатывать программы лояльности для клиентов

ОтветыКол-во%
Нет251950,1
Да246048,9
Нет ответа501,0
Всего5029100,0

 Полезным для бизнеса участие в открытом рейтинге предприятий города для повышения лояльности и узнаваемости бренда считают 55% опрошенных или 2748 человек (таблица 8.3).

Таблица 8.3 – Оценка полезности участия в открытом рейтинге предприятий города

ОтветыКол-во%
Нет223444,4
Да274854,6
Нет ответа470,9
Всего5029100,0

Считают полезным получать обратную связь (отзывы) от клиентов посредством участия в программе «Московский предприниматель» менее половины опрошенных: 46% или 2323 предпринимателя (таблица 8.4).

Таблица 8.4 – Оценка полезности получать обратную связь от клиентов

ОтветыКол-во%
Нет266252,9
Да232346,2
Нет ответа440,9
Всего5029100,0

Большинство опрошенных хотели бы стать участником программы «Московский предприниматель» и наладить таким образом новые коммуникационные каналы с клиентами: почти 58% или 2906 человек (таблица 8.5).

Таблица 8.5 – Желание стать участником программы «Московский предприниматель»

ОтветыКол-во%
Нет207641,3
Да290657,8
Нет ответа470,9
Всего5029100,0

В соответствии с целью настоящего исследования, посредством  статистического анализа полученных данных анкетирования  предпринимателей западного административного округа, получены релевантные данные об условиях и факторах ведения предпринимательской деятельности в городе Москве.

Сегментация целевой аудитории может быть охарактеризована следующим образом:

1. Основными организационными формами предпринимательства в исследуемом округе являются «Общество с ограниченной ответственностью» (54% ) и «Индивидуальный предприниматель» (41%). Это связано в первую очередь с небольшими расходами по созданию вышеупомянутых форм и их удобством для ведения предпринимательской деятельности в области малого и среднего бизнеса.

2. Касательно размеров предприятия выявлено, что основой предпринимательства в ЗАО является микро-предприятие, составляющее 76% исследованных предприятий. Вместе с малыми предприятиями (20%) они составляют основу предпринимательской активности в округе.

3. Существенным фактором сегментации исследуемой аудитории является то, что основная предпринимательская активность сосредоточена в трех основных сферах деятельности: розничная торговля (65%), бытовое обслуживание (16%), общественное питание (12%). Эти сферы деятельности в совокупности составляют 93% предпринимательской активности в исследуемом округе, эти сферы не являются экспортно-ориентированными и в значительной степени ограничивают экспортный потенциал предпринимательства.

4. В оценке эффективности рекламных инструментов респондентами лидирующее положение занимает наружная реклама (37%), что в первую очередь связано с вышеприведенными основными сферами деятельности предпринимателей округа.  Следует отметить, что вторую позицию по эффективности занимает реклама в интернете (27%), что опять же в полной мере отвечает современным тенденциям рекламной деятельности.

«Индекс информированности» представителей целевых аудиторий о коммуникационной деятельности и мерах поддержки предпринимателей-экспортеров в городе Москве характеризуется следующим:

5. Касательно информированности предпринимателей о деятельности Штаба по защите бизнеса следует отметить достаточно низкий уровень этой информированности (33%), причем уровень информированности падает с уменьшением размера бизнеса (от 44% у среднего бизнеса до 32% у микропредприятий). Возможно, данные показатели отражают особенности задействованных Штабом по защите бизнеса каналов информирования.

6. Осведомленность предпринимателей о консультационных и образовательных мерах поддержки намного выше (в 3,5 раза), чем собственно использование их за последний год. Наиболее известные респондентам меры поддержки малого бизнеса – это прежде всего «консультации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса» (18%), «помощь в открытии своего дела» (17%), «консультации по вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности» (14%). В то же время наиболее используемые предпринимателями меры — это «обучающие семинары, мастер классы и тренинги» (28%), «консультации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса» (20%) и «консультации по вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности» (19%)

7.  Предприниматели отметили онлайн сервисы, как наиболее удобные каналы связи с государственными органами (38%), остальные каналы распределились примерно в равной пропорции.

8. Касательно мер финансовой поддержки более всего предпринимателям известно о «субсидиях на участие в конгрессно-выставочной деятельности» и о «поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы». Соответственно чаще всего предприниматели пользовались мерами финансовой поддержки, о которых наилучшим образом осведомлены: «поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы» (30%) и «субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельности (29%)».

В целом необходимо отметить, что индекс информированности предпринимателей о мерах поддержки малого бизнеса и деятельности  государственных органов, осуществляющих таковую поддержку, явно недостаточный, что не позволяет с высокой эффективностью реализовывать  упомянутые меры поддержки. В этой связи необходимым также представляется совершенствование коммуникативной деятельности соответствующих государственных органов.

В результате исследования выявлены также некоторые условия и факторы развития предпринимательства в Москве, а также основные проблемы, препятствующих развитию бизнеса и характеристика их влияния.

9.  Экспортная деятельность предпринимателей затруднена (как уже отмечалось в п. 3) прежде всего факторами, связанными с основными сферами их деятельности. Только около 8% предпринимателей планируют рассмотреть экспортную деятельность в будущем. Информацией о создании Московского экспортного центра обладают около 16% предпринимателей и основную часть поддержки, оказанной потенциальным экспортерам, составляет информационно-консультационная поддержка (62%).

10. В практике контрольно-надзорной деятельности более половины респондентов (54%) отмечают улучшение ситуации для предпринимателей. 43 % респондентов оценивают ситуацию, как неизменную. В целом существующую практику контрольно-надзорной деятельности можно охарактеризовать как фактор, безусловно существенно влияющий на предпринимательскую деятельность. В то же время ситуация явно имеет тенденцию к улучшению.

11. Около 58% предпринимателей-респондентов желают стать участником программы «Московский предприниматель». Большую часть желающих привлекает возможность распространения информации о деятельности компании (ИП) широкому кругу потенциальных клиентов. Однако большая часть респондентов пока не готова предпринимать конкретные действия в рамках этой программы, особенно связанные с отвлечением ресурсов и финансовыми затратами.

В результате данного исследования получены релевантные данные об условиях и факторах ведения предпринимательской деятельности в городе Москве (Западный Административный Округ), которые могут быть использованы для совершенствования политики и деятельности государственных органов в области поддержки предпринимательства и развития малого бизнеса.

Данные исследования проведены по заказу Автономной Некоммерческой Организации “Московский Экспортный Центр” (АНО «МЭЦ»).

socialvibe.ru